В последнее время инвестиции в пять крупнейших торговых компаний Японии, осуществленные легендарным американским инвестором Уорреном Баффетом, возглавляющим Berkshire Hathaway, принесли ему прибыль в размере 8 миллиардов долларов (около 1,25 триллиона вон). Эта прибыль оказывает значительное влияние на экономику Азии. Явление, известное как «эффект Баффета», оказывает положительное влияние не только на Японию, но и на экономику других азиатских стран, таких как Индия и Корея, вызывая отклик.

В 2020 году Баффет осуществил крупномасштабные инвестиции в акции пяти крупнейших торговых компаний Японии: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co. и Sumitomo. В то время этот шаг Баффета вдохнул новую жизнь в японскую экономику, которая страдала от спада и старения населения. Благодаря стремительному росту цен на акции торговых компаний, в которые инвестировал Баффет, индекс Nikkei 225 достиг нового рекордного максимума, превзойдя даже рекордный показатель 1989 года.

Однако основными причинами роста японских акций стали не инвестиции Баффета, а политика отрицательных процентных ставок Банка Японии, значительное ослабление иены и реформы корпоративного управления, проведенные правительством Японии. Благодаря этим мерам повысилась прибыльность японских компаний, а инвесторы из других стран проявили повышенный интерес к инвестированию в японские компании.

Несмотря на это, «успешная» инвестиционная стратегия Баффета стала мощным стимулом для стран Юго-Восточной Азии. В частности, слова Баффета, сказанные на прошлой неделе премьер-министру Индии Нарендре Моди о том, что «в таких странах, как Индия, много возможностей», вселили в индийскую экономику надежду на оптимистичное будущее. Премьер-министр Моди, с момента своего вступления в должность в 2014 году, стремится сделать Индию мировым центром производства, реализуя политику «Сделано в Индии», направленную на развитие обрабатывающей промышленности. В этом смысле слова Баффета стали для него «ветром в паруса».

Действительно, «похвала» Баффета в адрес Индии оказывает значительное влияние. Инвесторы, заинтересованные в Индии, начали замечать потенциальные возможности в экономической политике правительства Моди, а само правительство Моди пытается перенять опыт Японии в области корпоративных инноваций, который привел к успеху Баффета. В результате инвестиционный банк Jefferies прогнозирует, что к 2030 году рыночная капитализация индийского фондового рынка достигнет 10 триллионов долларов (около 1504 триллионов вон), что свидетельствует о высоких ожиданиях от экономического подъема Индии.

Между тем, «эффект Баффета», который вызвал перемены в экономике Азии, также оказывает влияние на Корею. Успех Баффета на рынке акций японских торговых компаний стал для правительства и бизнеса Кореи стимулом для проведения реформ в сфере управления, отвечающих международным стандартам. Повышается понимание того, что для адаптации к быстро меняющейся глобальной экономической среде необходимы прозрачность и эффективность в работе компаний.

Перемены в политике и бизнесе Японии, рост новых экономических держав Азии, таких как Индия, - все эти события нельзя рассматривать как результат инвестиций одного Баффета. Они скорее указывают на глобальный тренд, на признаки перестройки глобальной экономики. Прозорливость Баффета сыграла роль катализатора. Главный вопрос теперь в том, насколько активно каждая страна сможет участвовать в этом потоке перемен.