Son zamanlarda, Amerikan yatırım devi Warren Buffett'in liderliğindeki Berkshire Hathaway'in Japonya'nın beş büyük ticari şirketinde gerçekleştirdiği yatırımların getirisinden elde edilen 8 milyar dolarlık (yaklaşık 1.25 trilyon won) kâr, Asya ekonomisi üzerinde büyük bir etki yaratıyor. "Buffett etkisi" olarak bilinen bu olgu, yalnızca Japonya'da değil, Hindistan ve hatta Güney Kore gibi Asya ülkelerinin ekonomilerinde de olumlu bir etki yaratıyor.

Buffett'in 2020 yılında Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co. ve Sumitomo gibi Japonya'nın beş büyük ticari şirketinde büyük ölçekli yatırımlar yapması, daralmanın ve yaşlı nüfusun yarattığı zorluklarla boğuşan Japonya ekonomisine canlılık kazandırdı. Buffett'in yatırım yaptığı ticaret şirketlerinin değerleri hızla artarken, Nikkei ortalama hisse senedi endeksi, 1989 yılında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesini bile geride bırakarak büyük bir başarı elde etti.

Ancak Japonya borsasının yükselişini tetikleyen temel nedenin Buffett değil, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faiz politikası, muazzam bir şekilde değer kaybeden yen ve Japon hükümetinin kurumsal yönetim reformları olduğu görülüyor. Bu politikalar meyvelerini vererek Japon şirketlerinin performansının artmasına ve yabancı yatırımcıların yatırım motivasyonunun yükselmesine yol açtı.

Yine de, Buffett'in "dev kazanç" yatırım hamleleri, Asya'daki komşu ülkelere büyük bir teşvik kaynağı oldu. Özellikle Buffett'in geçen hafta Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye "Hindistan gibi ülkelerde büyük fırsatlar var" sözleri, Hindistan ekonomisine dair beklentileri artırdı. Modi, 2014 yılında göreve geldiğinden beri "Hindistan'da Üret" sloganı altında, Hindistan'ı küresel üretim merkezi yapmak için hırslı bir şekilde çalışıyor ve Buffett'in sözleri, bu hedeflerine ulaşmak için ona güç kazandırmış oldu.

Gerçekten de, Buffett'in Hindistan'a dair "övüleri", büyük bir etki yaratıyor. Hindistan'a ilgi duyan yatırımcılar, Modi hükümetinin ekonomi politikalarında gizli potansiyel fırsatlar görmeye başladılar ve Modi hükümeti de şirket yenilikçiliği için, Buffett'in başarılı olduğu Japonya'nın politikalarını örnek alıyor. Sonuç olarak, küresel yatırım bankası Jefferies, Hindistan borsasının piyasa değerinin 2030 yılına kadar 10 trilyon dolar (yaklaşık 1.504 trilyon won) ulaşacağını tahmin ediyor, bu da Hindistan ekonomisinin yükselişe geçmesi beklentisini güçlendiriyor.

Öte yandan, "Buffett etkisi" ile tetiklenen Asya ekonomisinde yaşanan yeniden yapılanma dalgası, Güney Kore'yi de etkiledi. Buffett'in Japonya'nın ticari şirketlerindeki yatırımlardan elde ettiği başarı, Güney Kore hükümeti ve şirketleri için uluslararası standartlara uygun bir yönetim yeniliği çağrısı oldu. Değişen küresel ekonomi ortamına uyum sağlamak için şeffaf ve verimli bir şirket yönetiminin gerekli olduğu düşüncesi yaygınlaştı.

Japonya hükümeti ve şirketlerindeki değişimler, Hindistan başta olmak üzere Asya'daki gelişmekte olan ekonomilerin ilerleme kaydetmesi gibi bir dizi hareket, yalnızca Buffett'in tek bir yatırımının sonucu olarak değil, zamanın ruhuna, yani küresel ekonomi düzeninde yaşanan yeniden yapılandırma işaretlerine işaret ediyor. Buffett'in sezgileri, bir nevi katalizör görevi gördü. Önemli olan, her ülkenin bu değişim dalgasına ne kadar aktif olarak katılabileceği sorusudur.